理财规划师的岗位职责是什么(理财规划师工作岗位)

日常生活中,管理支出收入都是理财的一部分,然而真正的理财却是有一套规范的,从而诞生了理财规划师这个职业,那么理财规划师的岗位职责是什么呢?

理财规划师的岗位职责是什么
理财规划师的岗位职责是什么

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的\’理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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